١. العملاء المحتملين
عرض القائمة :
- عرض وإدارة قائمة العملاء المحتملين.
- إنشاء عملاء محتملين جدد بسهولة.
- التبديل بين عرض القائمة وعرض الشبكة للحصول على عرض مختلف.
عرض التفاصيل :
- تفاصيل خط سير العميل والمرحلة.
- تاريخ إنشاء الصفقة والسعر.
- تفاصيل المهمة: عدد المهام والمنتجات والمصادر والملفات.
- قائمة المستخدمين والمنتجات.
- قائمة المصادر والبريد الإلكتروني.
- المناقشات والملاحظات.
- إرفاق الملفات وإدارتها.
- عرض المكالمات وإدارتها.
- عمود النشاط يعرض جميع الأنشطة المتعلقة بالصفقة.
٢. منشئ النماذج
قائمة النماذج :
- عرض النماذج الحالية وإدارتها.
- إنشاء نماذج جديدة حسب الحاجة لجمع البيانات بكفاءة.
٣. العقود
عرض القائمة :
- عرض وإدارة قائمة العقود.
- عرض الشبكة متاح لتنظيم أفضل.
عرض التفاصيل :
- التفاصيل العامة: المرفقات، التعليقات، الملاحظات، تفاصيل العقد، الوصف.
- مرفقات العقد والتعليقات.
- ملاحظات متعلقة بالعقد.
٤. إعدادات نظام إدارة علاقات العملاء
سير البيع :
- إنشاء وإدارة خطوط السير لتنظيم وتتبع العملاء المحتملين والصفقات.
مراحل العميل المحتمل :
- إنشاء مراحل مخصصة للعملاء المحتملين لإدارة المبيعات والتسويق بشكل فعال.
مراحل الصفقة :
- إنشاء مراحل صفقة مخصصة لتبسيط عمليات المبيعات والتسويق.
مصادر :
- إدارة وإنشاء مصادر جديدة لتتبع العملاء المحتملين والصفقات.
الملصقات :
- إنشاء ملصقات لتصنيف ووضع علامات على العملاء المحتملين والصفقات.
أنواع العقود :
- إنشاء وإدارة أنواع مختلفة من العقود لتحسين التنظيم.
يوفر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP J2P SaaS) منصة سهلة الاستخدام لإدارة العملاء المحتملين والصفقات والنماذج والعقود وإعدادات النظام. كما يوفر نهجًا منظمًا لإدارة علاقات العملاء، مما يساعد الشركات على تبسيط عمليات المبيعات والتسويق والعقود بكفاءة.
